1986-й, Вашингтон. В Рейкьявике уже скоро сядут за стол переговоров Горбачёв и Рейган. Речь пойдёт о свёртывании гонки вооружений. Но если договорённость будет достигнута, американский военный комплекс может лишиться щедрого финансирования. Чтобы этого не произошло и чтобы отстоять интересы лоббистов, ЦРУ получает задачу — сорвать встречу. Операцию поручают директору Тирнану.
В это же время в Москве группа бывших заключённых совершает налёт на ювелирную лавку. Помимо украшений, они забирают дипломатический портфель сотрудника посольства США Харриса. Внутри — документы резидентуры ЦРУ, а также письмо от советского учёного, предлагающего секретные военные наработки в обмен на переезд за океан.
Теперь перед КГБ стоит тройная задача: найти пропавшие бумаги, выявить предателя и обеспечить проведение саммита. Расследование поручают майору Григорьеву. Ситуация усложняется, когда к поискам портфеля активно подключаются агенты ЦРУ.