В конце пятнадцатого столетия, на землях восточной Европы, жил принц Влад Второй. Всё его существование было посвящено единственному чувству — любви к супруге, принцессе Елизавете. Когда долг вынудил его отправиться на войну, чтобы противостоять турецкому вторжению, он взмолился небесам лишь об одной милости: уберечь его возлюбленную, пока он сражается. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью и отчаянием, Влад отворачивается от бога, считая ту мольбу насмешкой.
Четыре века спустя. В одной из лечебниц для душевнобольных служитель тайного ордена проводит осмотр женщины, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский адвокат приезжает в мрачный замок, где его встречает сам принц Влад. Хозяин замка начинает неторопливый рассказ, погружая гостя в печальную повесть о своей давней, трагической любви.