Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони "Болтун", работавший там вышибалой, остаётся без дела. Нужны деньги, и он ищет временный заработок.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и образования — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по глубинке американского Юга, где законы и нравы всё ещё разделяют людей по цвету кожи. Ширли, виртуозно исполняющий классику, понимает, какая опасность может его ждать в тех краях.
Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотрит за вещами, да и просто поможет в щекотливых ситуациях. Так их пути пересекаются.
Тони, привыкший решать вопросы кулаками и прямой речью, и утончённый, сдержанный Дон Ширли. Кажется, у них нет ничего общего. Но предстоящее долгое путешествие на машине через полстраны заставит каждого из них взглянуть на мир — и на себя — совершенно иначе. Эта дорога изменит обе жизни навсегда.
